Le soir d’Halloween, Mila enfile son manteau orange et son chapeau de sorcière. Avec son frère Émile, elle marche vers la maison de leur tante. Le vent fait bouger les feuilles. Dans son sac, Mila garde une petite lampe pour éclairer le chemin sombre.

Leur tante a décoré son perron avec des citrouilles et des toiles grises. Une lanterne brille près de la porte. Tante Nora ouvre en riant et offre des pommes et des biscuits. Mila choisit un biscuit, puis Émile prend une pomme. Ils remercient leur tante.

Plus loin, un petit miaulement vient d’un banc. Mila éclaire le sol avec sa lampe. Un chat noir est caché dessous. Il porte un collier avec une clochette. Émile appelle leur mère. Elle vient les aider et lit l’adresse sur le collier. La maison du chat est tout près.

Les enfants suivent l’adresse jusqu’à une maison bleue. Une fillette ouvre la porte et reconnaît son chat, Minuit. Elle remercie Mila et Émile. Avant de repartir, Mila partage un biscuit avec son frère. Ils rentrent chez eux avec leurs friandises et une drôle d’histoire à raconter.